债券代码：148836.SZ                     债券简称：24 越资 02  兴业证券股份有限公司对于广州越秀本钱控股集团股份 有限公司出售部分中信证券股份的受托惩服务务临时文牍                      紧要声明    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本文牍的履行及信息均 开始于刊行东说念主对外公布的联系公开信息泄漏文献以及刊行东说念主向兴业证券提供的 其他阐述材料。    兴业证券当作广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公设备行公司债券（第一期）（品种二）（证券简称：“24 越资 02”，证券代码： 有东说念主权益有要紧影响的事项。凭据《公司债券刊行与来去惩办认识》、                               《公司债券 受托惩办东说念主执业行径准则》轨则及《受托惩办左券》的商定，现就要紧事项文牍 如下：    凭据广州越秀本钱控股集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）于 2024 年 股份的公告》（以下简称“公告”）暴露：    一、来去大约    （一）来去配景    刊行东说念主过火子公司于 2020 年 1 月 10 日与中信证券过火全资子公司完成剥 离联系钞票后广州证券股份有限公司（已改名为“中信证券华南股份有限公司”） 股 A 股（600030.SH，下同）股份，占中信证券彼时总股本的 6.26%。2021 年以 来，刊行东说念主过火子公司通过二级阛阓购买、参与中信证券 A 股配股及 H 股 （06030.HK，下同）供股认购等方式，合手续增合手中信证券股份。甘休 2024 年 10 月 30 日，刊行东说念主过火子公司平直、转折共计合手有中信证券 13.25 亿股股份，占 中信证券总股本的 8.94%。其中合手有中信证券 A 股 9.31 亿股，占中信证券总股 本的 6.28%；合手有中信证券 H 股 3.94 亿股，占中信证券总股本的 2.66%。上述股 票一起为非限售流畅股。   连结刊行东说念主本人发展策略、财务安排，凭据《上市公司推动减合手股份惩办暂 行认识》等联系轨则，刊行东说念主策画惩办层在审批权限畛域内快活刊行东说念主过火子公 司出售部分中信证券股份，甘休 2024 年 11 月 12 日累计已出售中信证券股份   （二）本次来去有策画 出售股份数目），且出售中信证券股份产生的净利润不卓越刊行东说念主最近一个管帐 年度经审计的归母净利润的 50%（含 2024 年 11 月 12 日前已出售股份产生的净 利润）。   为保证本次来去顺利进行，刊行东说念主提请董事会授权刊行东说念主策画惩办层践诺本 次来去联系事项，包括但不限于凭据阛阓情况细则具体出售方式、出售时机、出 售价钱、出售数目等。   （三）本次来去触及的审议门径   本次出售中信证券股份产生的净利润不卓越刊行东说念主最近一个管帐年度经审 计的归母净利润的 50%，凭据《深圳证券来去所股票上市法令》、刊行东说念主公司《章 程》等联系轨则，本次来去在刊行东说念主董事会决策权限畛域内，无需提交刊行东说念主股 东大会审议。   刊行东说念主于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关 于出售部分中信证券股份的议案》，10 名董事均表决快活本议案。   本议案照旧刊行东说念主董事会策略与 ESG 委员会预审通过。   刊行东说念主同日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了该议案。    （四）其他阐明 理认识》轨则的要紧钞票重组，不组成重组上市，亦无需联系部门批准。 照章享有中信证券推动职权，并不竭按照权益法核算剩余合手股的投资收益。 本次来去，同期降服上海证券来去所（以下简称“上交所”）、香港连合来去统统 限公司（以下简称“香港联交所”）等对于推动股份变动和信息泄漏等轨则，实 际出售数目及投资收益情况存在不细则性。    二、来去主见先容    公司称号：中信证券股份有限公司    建造日历：1995 年 10 月 25 日    法定代表东说念主：张佑君    注册本钱：1,482,054.6829 万元    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座    所属行业：金融业-本钱阛阓服务    主交易务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资征询；与证券来去、证券投资步履联系的财务参谋人；证券承 销与保荐；证券自营；证券钞票惩办（寰宇社会保障基金境内交付投资惩办、基 本养老保障基金证券投资惩办、企业年金基金投资惩办和劳动年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 家具；股票期权作念市。上市证券作念市来去。    股权情况：中信证券于 2003 年在上交所上市，股票简称“中信证券”，股票 代码“600030”；于 2011 年在香港联交所上市，股票简称“中信证券”，股票代 码“06030”。中信证券 A 股总股本 12,200,469,974 股，H 股总股本 2,620,076,855 股，总股本共计 14,820,546,829 股。中信证券现在无控股推动，中国中信金融控 股有限公司是其第一大推动，刊行东说念主是其第二大推动。    甘休 2023 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总钞票 润 205.39 亿元。甘休 2024 年 9 月 30 日，中信证券未经审计的主要财务数据如 下：总钞票 17,317.16 亿元，净钞票 2,919.63 亿元；2024 年 1-9 月竣事交易收入    经查询，中信证券不是失信被践诺东说念主。    三、来去左券    本次来去为刊行东说念主过火子公司通过二级阛阓出售中信证券股份，无指定来去 对象，不触及与来去敌手方或来去主见签署左券等情况，不触及东说念主员安置、地皮 租借、债务重组等安排。    四、来去目的及对刊行东说念主的影响    预测本次来去将为刊行东说念主带来爽气的投资收益，回收资金有助于刊行东说念主优化 钞票结构，推动绿色转型。    五、可能存在的主要风险及粗野顺次    （一）阛阓风险    尽管中信证券往期事迹肃穆，但仍不行舍弃因阛阓要素或本人策画失当等发 生股价波动，导致刊行东说念主本次出售方式、出售本事、出售数目等存在不细则性， 致使存在无法达成本次来去指主见风险。刊行东说念主将加强阛阓研判，保障来去指标 的竣事。    （二）操派头险    本次来去为通过二级阛阓进行钞票出售，存在使命主说念主员操作虚伪等风险。发 行东说念主建有完善的里面轨则模范体系，将严格着力正当、安全、有用原则，审慎执 行来去，轨则风险。    刊行东说念主将密切跟进本次来去实施情况，实时向董事会文牍要紧践诺阐述，并 凭据《企业管帐准则》等联系轨则进行管帐处理，具体来去阐述及财务影响以公 司发布在巨潮资讯网的信息泄漏文献为准，提请强大投资者严防投资风险。   上述事项属于《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》第十二条文矩之要紧事 项，兴业证券当作债券受托惩办东说念主，在获悉联系事项后，就联系事项与刊行东说念主进 行了疏导，并凭据《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》的联系轨则出具本受托 惩服务务临时文牍。   特此教唆投资者怜惜联系风险。                                        （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司对于广州越秀本钱控股集团股份有限                                      公司出售部分中信证券股份的受托惩服务务临时文牍》之盖幸页）                                                                                                                        债券受托惩办东说念主：                                                                                                                                                                                                                                                                 `                                                                                                                                                                                                                                                                 d 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