债券代码：149109.SZ                债券简称：20越控01 债券代码：149352.SZ                债券简称：21越控01 债券代码：149456.SZ                债券简称：21越控02 债券代码：149598.SZ                债券简称：21越控04 债券代码：149944.SZ                债券简称：22越控01 债券代码：148064.SZ                债券简称：22越控02 债券代码：148097.SZ                债券简称：22越控04 债券代码：148137.SZ                债券简称：23越资01 债券代码：148232.SZ                债券简称：23越资02 债券代码：148353.SZ                债券简称：23越资03                  华福证券有限包袱公司对于 广州越秀成本控股集团股份有限公司出售部分中信证券股份                          的                   临时受托措置事务评释                         刊行东谈主                  广州越秀成本控股集团股份有限公司     （住所：广东省广州市河汉区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单位）                       受托措置东谈主                    华福证券有限包袱公司        （福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）                遑急声明   本评释依据《公司债券刊行与往复措置办法》（以下简称“《措置办法》”）、 《公司债券受托措置东谈主执业行为准则》（以下简称“《行为准则》”）等关系王法、 公开信息败露文献以及广州越秀成本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资 本”、“刊行东谈主”、“公司”）提供的关系辛苦等，由本次公司债券受托措置东谈主华福 证券有限包袱公司（以下简称“华福证券”或“受托措置东谈主”）编制。   本评释不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观点，投资者应答关系 事宜作念出独处判断，而不应将本评释中的任何内容据以动作华福证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经华福证券书面许可，不得将本评释用作其他任何用 途。    华福证券动作广州越秀成本控股集团股份有限公司刊行的“20 越控 01”、“21 越控 01”、“21 越控 02”、“21 越控 04”、“22 越控 01”、“22 越控 02”、“22 越控 券抓有东谈主，抓续密切关怀对债券抓有东谈主权益有要紧影响的事项。凭据《公司债券 刊行与往复措置办法》、《公司债券受托措置东谈主执业行为准则》等关系王法及各 期债券《受托措置公约》的商定，现就要紧事项评释如下：    凭据广州越秀成本控股集团股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日败露的《广 州越秀成本控股集团股份有限公司对于出售部分中信证券股份的公告》（以下简 称“公告”）显现：    一、往复大致    （一）往复布景    刊行东谈主过头子公司于 2020 年 1 月 10 日与中信证券过头全资子公司完成剥离 关系金钱后广州证券股份有限公司（已改名为“中信证券华南股份有限公司”） 股 A 股（600030.SH，下同）股份，占中信证券彼时总股本的 6.26%。2021 年以 来，刊行东谈主过头子公司通过二级市集购买、参与中信证券 A 股配股及 H 股 （06030.HK，下同）供股认购等表情，抓续增抓中信证券股份。阻抑 2024 年 10 月 30 日，刊行东谈主过头子公司径直、盘曲统统抓有中信证券 13.25 亿股股份，占 中信证券总股本的 8.94%。其中抓有中信证券 A 股 9.31 亿股，占中信证券总股 本的 6.28%；抓有中信证券 H 股 3.94 亿股，占中信证券总股本的 2.66%。上述 股票一谈为非限售流畅股。    结合刊行东谈主自己发展计策、财务安排，凭据《上市公司推动减抓股份措置暂 行办法》等关系王法，刊行东谈主计较措置层在审批权限边界内愉快刊行东谈主过头子公 司出售部分中信证券股份，阻抑 2024 年 11 月 12 日累计已出售中信证券股份 0.28 亿股，占中信证券总股本的 0.19%。    （二）本次往复决策 出售股份数目），且出售中信证券股份产生的净利润不跨越刊行东谈主最近一个管帐 年度经审计的归母净利润的 50%（含 2024 年 11 月 12 日前已出售股份产生的净 利润）。   为保证本次往复顺利进行，刊行东谈主提请董事会授权刊行东谈主计较措置层实行本 次往复关系事项，包括但不限于凭据市集情况笃定具体出售表情、出售时机、出 售价钱、出售数目等。   （三）本次往复波及的审议门径   本次出售中信证券股份产生的净利润不跨越刊行东谈主最近一个管帐年度经审 计的归母净利润的 50%，凭据《深圳证券往复所股票上市王法》、刊行东谈主公司《章 程》等关系王法，本次往复在刊行东谈主董事会决策权限边界内，无需提交刊行东谈主股 东大会审议。   刊行东谈主于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关 于出售部分中信证券股份的议案》，10 名董事均表决愉快本议案。   本议案照旧刊行东谈主董事会计策与 ESG 委员会预审通过。   刊行东谈主同日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了该议案。   （四）其他阐明 理办法》王法的要紧金钱重组，不组成重组上市，亦无需磋磨部门批准。 照章享有中信证券推动权益，并连续按照权益法核算剩余抓股的投资收益。 本次往复，同期战胜上海证券往复所（以下简称“上交所”）、香港诱骗往复所 有限公司（以下简称“香港联交所”）等对于推动股份变动和信息败露等王法， 本体出售数目及投资收益情况存在不笃定性。    二、往复主义先容    公司称号：中信证券股份有限公司    诱导日历：1995 年 10 月 25 日    法定代表东谈主：张佑君    注册成本：1,482,054.6829 万元    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座    所属行业：金融业-成本市集劳动    主生意务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资盘问；与证券往复、证券投资行为磋磨的财务照拂人；证券承 销与保荐；证券自营；证券金钱措置（宇宙社会保障基金境内委用投资措置、基 本养老保障基金证券投资措置、企业年金基金投资措置和事迹年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 居品；股票期权作念市。上市证券作念市往复。    股权情况：中信证券于 2003 年在上交所上市，股票简称“中信证券”，股 票代码“600030”；于 2011 年在香港联交所上市，股票简称“中信证券”，股 票代码“06030”。中信证券 A 股总股本 12,200,469,974 股，H 股总股本 国中信金融控股有限公司是其第一大推动，刊行东谈主是其第二大推动。    阻抑 2023 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总金钱 润 205.39 亿元。阻抑 2024 年 9 月 30 日，中信证券未经审计的主要财务数据如 下：总金钱 17,317.16 亿元，净金钱 2,919.63 亿元；2024 年 1-9 月竣事生意收入    经查询，中信证券不是失信被实行东谈主。   三、往复公约   本次往复为刊行东谈主过头子公司通过二级市集出售中信证券股份，无指定往复 对象，不波及与往复敌手方或往复主义签署公约等情况，不波及东谈主员安置、地盘 租出、债务重组等安排。   四、往复目的及对刊行东谈主的影响   瞻望本次往复将为刊行东谈主带来精采的投资收益，回收资金有助于刊行东谈主优化 金钱结构，推动绿色转型。   五、可能存在的主要风险及应答措施   （一）市集风险   尽管中信证券往期功绩肃肃，但仍不成摒除因市集成分或自己计较失当等发 生股价波动，导致刊行东谈主本次出售表情、出售时刻、出售数目等存在不笃定性， 致使存在无法达成本次往复指主义风险。刊行东谈主将加强市集研判，保障往复指标 的竣事。   （二）操立场险   本次往复为通过二级市集进行金钱出售，存在责任主谈主员操作诞妄等风险。发 行东谈主建有完善的里面阻抑法子体系，将严格谨守正当、安全、有用原则，审慎执 行往复，阻抑风险。   刊行东谈主将密切跟进本次往复实施情况，实时向董事会评释要紧实行发扬，并 凭据《企业管帐准则》等磋磨王法进行管帐处理，具体往复发扬及财务影响以公 司发布在巨潮资讯网的信息败露文献为准，提请稠密投资者闪耀投资风险。   上述事项属于《公司债券受托措置东谈主执业行为准则》第十二条王法之要紧事 项，华福证券动作债券受托措置东谈主，在获悉关系事项后，就磋磨事项与刊行东谈主进 行了换取，并凭据《公司债券受托措置东谈主执业行为准则》的磋磨王法出具本受托 措置事务临时评释。 特此教导投资者关怀关系风险。